Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и присоединилась к таинственной религиозной общине. Граница между реальностью и иллюзией начинает стремительно стираться.
Девушка уже не может отличить индийский город от театральных подмостков родного Петербурга. Повсюду возникают знакомые образы: причудливые маски, танцующие куклы, звуки песен. Она задаётся вопросом: это происходит на самом деле или лишь декорация её собственного сознания?