Маршал Василевский на совещании в штабе ставит задачу: уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К станции на Дальнем Востоке уже подошел эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв. Ему предстоит столкнуться с давним врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Теперь японский генерал грозится взорвать подземные хранилища под заводом, и Журавлёв бросает ему вызов.