1895 год. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом затягивает его в пучину ужаса, превосходящего самое мрачное воображение. Столкнувшись с невидимым и могущественным злом, Лыков понимает, что ради победы придётся рискнуть всем, что у него есть: чувствами, репутацией и самой жизнью.