Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много, но здесь есть одна особенность: в его стенах скрывается научный институт, изучающий магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель проста — избавиться от человечества и вернуть миру волшебство.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его родные стали частью этой чудовищной сказки. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку с колдуньей, но та не сдается без боя. На кону — судьба города, любовь и сама человеческая природа.
